Neben Bestellungen, die Kunden selbst über das Portal aufgeben, können Sie als Reseller auch manuell Bestellungen anlegen — beispielsweise für telefonische Aufträge oder individuelle Vereinbarungen.
Eine Bestellung manuell anlegen
- Gehen Sie zu Bestellungen und klicken Sie oben rechts auf Neue Bestellung.
- Suchen und wählen Sie den Kunden, für den die Bestellung bestimmt ist. Existiert der Kunde noch nicht, legen Sie ihn zuerst über Kunden → Neuer Kunde an.
- Klicken Sie auf Produkt hinzufügen und suchen Sie das gewünschte Produkt oder die Dienstleistung nach Name.
- Stellen Sie Menge und Preis ein (der Standardpreis wird automatisch übernommen).
- Fügen Sie optional eine interne Notiz im Notizfeld hinzu.
- Klicken Sie auf Bestellung anlegen. Die Bestellung erhält den Status Neu und eine eindeutige Bestellnummer.
Nach dem Anlegen können Sie die Bestellung direkt über die Schaltfläche Zur Rechnung auf der Bestelldetailseite in eine Rechnung umwandeln. Der Kunde erhält automatisch eine Bestätigungsmail, sofern diese Option aktiviert ist.