Die Verfolgung des Zahlungsstatus ist für einen gesunden Cashflow unerlässlich. Das System bietet sowohl manuelle als auch automatische Optionen für die Statusverwaltung.
Zahlungsstatus manuell aktualisieren
- Öffnen Sie die Rechnung über die Rechnungsübersicht.
- Klicken Sie oben rechts auf der Rechnungsseite auf Als bezahlt markieren.
- Geben Sie das Zahlungseingangsdatum und den erhaltenen Betrag ein.
- Klicken Sie auf Bestätigen. Der Rechnungsstatus wird auf Bezahlt geändert.
Automatische Lastschrift einrichten
- Gehen Sie zu Einstellungen → Zahlungen.
- Aktivieren Sie das Lastschriftmodul und hinterlegen Sie Ihr SEPA-Lastschriftmandat.
- Pro Kunde können Sie auf der Kundenseite die Lastschrift aktivieren, sofern der Kunde dazu seine Zustimmung erteilt hat.
- Bei Fälligkeit wird der Betrag automatisch eingezogen und die Rechnung als bezahlt markiert.
Fehlgeschlagene Lastschriftversuche werden im Benachrichtigungszentrum des Dashboards gemeldet, damit Sie schnell eingreifen können.