Het bijhouden van betaalstatussen is essentieel voor een gezonde cashflow. Het systeem biedt zowel handmatige als automatische opties voor statusbeheer.
Betaalstatus handmatig bijwerken
- Open de factuur via het facturenoverzicht.
- Klik op Markeer als betaald rechtsboven op de factuurpagina.
- Vul de ontvangen datum en het ontvangen bedrag in.
- Klik op Bevestigen. De factuurstatus wijzigt naar Betaald.
Automatisch incasso instellen
- Ga naar Instellingen → Betalingen.
- Activeer de Incasso-module en voer je SEPA-incassomachtiging in.
- Per klant kun je op de klantpagina incasso inschakelen als de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.
- Bij vervaldatum wordt het bedrag automatisch geïncasseerd en de factuur als betaald gemarkeerd.
Mislukte incasso-pogingen worden gemeld in het dashboard-notificatiecentrum zodat je snel kunt ingrijpen.