Après la création d'une facture, vous pouvez l'envoyer directement au client. Le système offre également la possibilité de planifier des rappels automatiques pour les factures impayées.
Envoyer une facture
- Ouvrez la facture via Facturation → [numéro de facture].
- Cliquez sur Envoyer par e-mail. L'adresse e-mail du client est automatiquement renseignée.
- Ajustez éventuellement l'objet ou le texte d'accompagnement dans la fenêtre d'e-mail.
- Cliquez sur Envoyer. Le client reçoit un e-mail avec la facture en pièce jointe PDF.
Configurer des rappels de paiement automatiques
- Accédez à Paramètres → Facturation.
- Activez Rappels automatiques.
- Définissez après combien de jours un rappel est envoyé (par ex. 7 jours avant la date d'échéance et 3 jours après).
- Cliquez sur Enregistrer. Les rappels sont envoyés automatiquement pour toutes les factures en attente.