Le suivi des statuts de paiement est essentiel pour une trésorerie saine. Le système propose des options manuelles et automatiques pour la gestion des statuts.
Mettre à jour le statut de paiement manuellement
- Ouvrez la facture via l'aperçu des factures.
- Cliquez sur Marquer comme payée en haut à droite de la page de la facture.
- Saisissez la date de réception et le montant reçu.
- Cliquez sur Confirmer. Le statut de la facture passe à Payée.
Configurer le prélèvement automatique
- Accédez à Paramètres → Paiements.
- Activez le module de prélèvement et saisissez votre mandat de prélèvement SEPA.
- Pour chaque client, vous pouvez activer le prélèvement sur sa page si le client y a consenti.
- À la date d'échéance, le montant est automatiquement prélevé et la facture est marquée comme payée.
Les tentatives de prélèvement échouées sont signalées dans le centre de notifications du tableau de bord afin que vous puissiez intervenir rapidement.