Puede actualizar los datos del cliente en cualquier momento. Esto resulta útil cuando un cliente cambia su dirección de correo electrónico, actualiza el nombre de su empresa o cuando es necesario añadir información adicional.
Editar datos del cliente en tres pasos
- Abra el resumen de clientes y encuentre al cliente por nombre o dirección de correo electrónico.
- Haga clic en el icono de lápiz (Editar) junto al cliente, o abra la página de detalles y haga clic en Editar datos.
- Ajuste los campos deseados en el formulario.
- Haga clic en Guardar cambios para confirmar.
¿Qué campos puede editar?
Todos los campos que rellenó al crear el cliente también pueden modificarse posteriormente: nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de empresa, número de IVA y preferencia de idioma. El sistema registra una marca de tiempo en cada cambio para fines de auditoría.
Nota: cambiar una dirección de correo electrónico también afecta al inicio de sesión del cliente si tiene acceso al portal de clientes.