Cuando un cliente ya no está activo, puede elegir entre archivarlo (seguro, reversible) o eliminarlo permanentemente (irreversible). El archivado es la opción recomendada.
Archivar un cliente
- Busque el cliente en el resumen o a través de la función de búsqueda.
- Haga clic en el icono de menú (tres puntos) junto al cliente y elija Archivar.
- Confirme la acción en el diálogo de confirmación.
- El cliente desaparece de la lista activa pero sigue siendo visible cuando establece el filtro en Archivado.
Eliminar permanentemente un cliente
- Abra la página de detalles del cliente.
- Haga clic en Eliminar cliente (botón rojo) en la parte inferior.
- Para confirmar, escriba la dirección de correo electrónico del cliente en el campo de confirmación.
- Haga clic en Eliminar permanentemente. Esta acción no se puede deshacer.
Los pedidos y facturas vinculados también se eliminan cuando se borra permanentemente un cliente. El archivado conserva todos los datos históricos y es por ello la opción preferida.