Rollen bestimmen, welche Module und Aktionen ein Mitarbeiter ausführen kann. Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie den Zugriff präzise auf die Verantwortlichkeiten jedes Teammitglieds abstimmen.
Standardrollen
Das System bietet folgende integrierte Rollen als Ausgangspunkt:
- Admin — vollständiger Zugriff auf alle Module.
- Rechnungs-Manager — Zugriff auf Rechnungsstellung und Kundendaten, kein Zugriff auf Systemeinstellungen.
- Support-Mitarbeiter — Nur-Lese-Zugriff auf Kunden und Bestellungen, keine Finanzmodule.
Eine benutzerdefinierte Rolle erstellen
- Gehen Sie zu Mitarbeiter → Rollen und klicken Sie auf Neue Rolle.
- Geben Sie der Rolle einen Namen (z. B. „Vertriebsmitarbeiter").
- Aktivieren Sie pro Modul die gewünschten Berechtigungen über die Kontrollkästchen (Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen).
- Klicken Sie auf Rolle speichern.
- Weisen Sie die Rolle einem Mitarbeiter über dessen Detailseite oder beim Einladen zu.
Sie können eine Rolle jederzeit anpassen. Änderungen an einer Rolle gelten sofort für alle Mitarbeiter mit dieser Rolle.