Sie können Kundendaten jederzeit anpassen. Dies ist hilfreich, wenn ein Kunde seine E-Mail-Adresse ändert, einen Firmennamen anpasst oder zusätzliche Daten ergänzt werden müssen.
Kundendaten in drei Schritten bearbeiten
- Öffnen Sie die Kundenübersicht und suchen Sie den betreffenden Kunden nach Name oder E-Mail-Adresse.
- Klicken Sie auf das Stift-Symbol (Bearbeiten) hinter dem Kunden oder öffnen Sie die Detailseite und klicken Sie dort auf Daten bearbeiten.
- Passen Sie die gewünschten Felder im Formular an.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern, um zu bestätigen.
Welche Felder können Sie bearbeiten?
Alle Felder, die Sie beim Anlegen ausgefüllt haben, können auch nachträglich geändert werden: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmenname, USt-IdNr. und Spracheinstellung. Das System speichert bei jeder Änderung einen Zeitstempel für Auditzwecke.
Hinweis: Das Ändern einer E-Mail-Adresse wirkt sich auch auf die Anmeldung des Kunden aus, sofern dieser Zugang zum Kundenportal hat.