Wenn ein Kunde nicht mehr aktiv ist, können Sie zwischen Archivieren (sicher, umkehrbar) und endgültigem Löschen (dauerhaft) wählen. Archivieren ist die empfohlene Option.
Einen Kunden archivieren
- Suchen Sie den Kunden in der Übersicht oder über die Suchfunktion.
- Klicken Sie auf das Menüsymbol (drei Punkte) hinter dem Kunden und wählen Sie Archivieren.
- Bestätigen Sie die Aktion im Bestätigungsdialog.
- Der Kunde verschwindet aus der aktiven Liste, bleibt jedoch sichtbar, wenn Sie den Filter auf Archiviert setzen.
Einen Kunden endgültig löschen
- Öffnen Sie die Detailseite des Kunden.
- Klicken Sie unten auf Kunde löschen (rote Schaltfläche).
- Geben Sie zur Bestätigung die E-Mail-Adresse des Kunden im Bestätigungsfeld ein.
- Klicken Sie auf Endgültig löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Verknüpfte Bestellungen und Rechnungen werden beim endgültigen Löschen ebenfalls entfernt. Das Archivieren bewahrt alle historischen Daten und ist deshalb die bevorzugte Wahl.