Wanneer een klant niet meer actief is, kun je kiezen tussen archiveren (veilig, omkeerbaar) en definitief verwijderen (permanent). Archiveren is de aanbevolen optie.
Een klant archiveren
- Zoek de klant op in het overzicht of via de zoekfunctie.
- Klik op het menu-icoon (drie puntjes) achter de klant en kies Archiveren.
- Bevestig de actie in het bevestigingsvenster.
- De klant verdwijnt uit de actieve lijst maar blijft zichtbaar wanneer je het filter op Gearchiveerd zet.
Een klant definitief verwijderen
- Open de detailpagina van de klant.
- Klik onderaan op Klant verwijderen (rood knopje).
- Typ ter bevestiging het e-mailadres van de klant in het bevestigingsveld.
- Klik op Definitief verwijderen. Deze actie is niet te herstellen.
Gekoppelde orders en facturen worden bij definitief verwijderen ook verwijderd. Archiveren behoudt alle historische data en is daarom de voorkeurskeuze.