Vous pouvez modifier les informations du client à tout moment. Ceci est utile lorsqu'un client change d'adresse e-mail, modifie un nom d'entreprise ou doit ajouter des informations complémentaires.
Modifier les informations du client en trois étapes
- Ouvrez l'aperçu des clients et recherchez le client concerné par nom ou par adresse e-mail.
- Cliquez sur l'icône crayon (Modifier) à côté du client, ou ouvrez la page de détail et cliquez sur Modifier les informations.
- Ajustez les champs souhaités dans le formulaire.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications pour confirmer.
Quels champs pouvez-vous modifier ?
Tous les champs que vous avez remplis lors de la création peuvent également être modifiés par la suite : nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, nom d'entreprise, numéro de TVA et préférence linguistique. Le système enregistre un horodatage à chaque modification à des fins d'audit.
Attention : modifier une adresse e-mail a également des conséquences sur la connexion du client s'il a accès au portail client.