Je kunt klantgegevens op elk moment aanpassen. Dit is handig wanneer een klant van e-mailadres wisselt, een bedrijfsnaam wijzigt of aanvullende gegevens moet worden toegevoegd.
Klantgegevens bewerken in drie stappen
- Open het klantenoverzicht en zoek de betreffende klant op naam of e-mailadres.
- Klik op het potlood-icoon (Bewerken) achter de klant, of open de detailpagina en klik daar op Gegevens bewerken.
- Pas de gewenste velden aan in het formulier.
- Klik op Wijzigingen opslaan om te bevestigen.
Welke velden kun je bewerken?
Alle velden die je bij aanmaken hebt ingevuld, zijn ook achteraf te wijzigen: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer en taalvoorkeur. Het systeem slaat een tijdstempel op bij elke wijziging voor auditing.
Let op: het wijzigen van een e-mailadres heeft ook gevolgen voor de login van de klant als zij toegang hebben tot het klantportaal.