Een nieuwe klant aanmaken doe je via het klantformulier. Vul alle verplichte velden in en sla op — de klant is daarna meteen beschikbaar voor orders en facturatie.
Stappen voor het toevoegen van een klant
- Ga naar Klanten in het linker menu en klik op de knop Nieuwe klant rechtsboven.
- Vul de verplichte velden in: voornaam, achternaam en e-mailadres.
- Voeg optioneel een telefoonnummer, bedrijfsnaam en BTW-nummer toe.
- Selecteer de gewenste taal voor communicatie (NL/EN) via het uitklapveld.
- Klik op Opslaan. Het systeem controleert of het e-mailadres al in gebruik is.
- Na succesvolle opslag word je doorgestuurd naar de detailpagina van de nieuwe klant.
Als het e-mailadres al bestaat, toont het formulier een foutmelding en wordt er geen dubbele klant aangemaakt. Controleer in dat geval het bestaande klantrecord via de zoekfunctie.